今日AI相关板块表现分化，人形机器人概念股再度走强，长盛轴承涨逾10%，新时达、中马传动、捷昌驱动涨停；AI医疗、AI教育、AI算力、DeepSeek概念等板块则走弱。国金证券指出，在科技浪潮的推动下，人形机器人成为未来最为确定的方向之一，获得了国内外政策、政企资金以及科技龙头的全方位加持，产业进入快速发展期。科技巨头量产临近+不断进步的软件模型，人形机器人已从主题投资往景气投资风格切换，投资具有板块性效应。建议关注价值量高、产能为王的丝杠（线性执行器）环节，机器人运动控制环节，国产机器人链本体（总成）代工环节。国信证券指出，AI驱动下的应用创新纷至沓来，行业估值扩张进行时。受益于全球范围内对于Deepseek大模型的认可与应用，AI真正赋能应用的进程仍在加速，而中国科技企业在世界AI创新进程的参与度、贡献度则再度受到广泛关注与认知，互联网大厂聚集度更高的恒生科技指数一马当先。自2024年三季度以来，电子指数虽经历了显著上涨，但多数个股仍以此前流动性风险中错误定价的估值修复为主，维持对于电子行业2025年“AI革新人机交互，智能终端百舸争流，行业迈入估值扩张大年”的投资策略判断，基本面上行趋势中看好板块性行情的持续性。(本文来自第一财经)
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