比英伟达快10倍的AI芯片问世，概念龙头已起飞，背后真相揭秘，3股净利有望暴增超18倍

昨日AI题材再曝大消息，一家名为Groq的初创公司在AI圈爆火，其开发的LPU推理引擎，推理速度较英伟达GPU提高10倍，成本只有其1/10。在此消息影响下，昨日相关个股尾盘飙升，西测测试和北京君正急速20cm涨停。根据推特上与Groq关系密切的投资人k_zeroS分享，LPU的工作原理与GPU截然不同。它采用了时序指令集计算机（Temporal Instruction Set Computer）架构，这意味着它无需像使用高带宽存储器（HBM）的GPU那样频繁地从内存中加载数据。这一特点不仅有助于避免HBM短缺的问题，还能有效降低成本。不同于Nvidia GPU需要依赖高速数据传输，Groq的LPU在其系统中没有采用高带宽存储器（HBM）。它使用的是SRAM，其速度比GPU所用的存储器快约20倍。不过真相可能并不简单。业内大佬贾扬清算了一笔账，因为Groq小得可怜的内存容量（230MB），在运行Llama-2 70b模型时，需要305张Groq卡才足够，而用H100则只需要8张卡。从目前的价格来看，这意味着在同等吞吐量下，Groq的硬件成本是H100的40倍，能耗成本是10倍。业内人士指出，上述概念股的涨幅较大，一方面确实有SRAM概念助攻，另一方面作为核心题材的存储器本身也受益于AI时代大发展。与此同时，存储复苏也利好整个板块。国投证券研报显示，主流市场的存储厂商自2023年三季度以来迎来业绩拐点，受益于AI服务器需求激增，高带宽存储芯片HBM 受到热捧，成为存储芯片行业发展的重要增量。据TrendForce 预计，今年一季度 DRAM 合约价季涨幅约13%至18%，NAND Flash为18%至23%，全年维持上涨趋势，到2024年底，DRAM和NAND Flash 的价格将上涨约60%。一些公司的业绩也有望暴增。根据机构一致预测，朗科科技、德明利、恒烁股份等3股机构一致预测今年净利增速均超18倍，普冉股份、澜起科技、江波龙、聚辰股份等个股机构一致预测今年净利增速均超100%。与业绩不相符的是，大部分个股股价表现不佳，佰维存储、恒烁股份、大为股份、中电兴发等个股年内均跌超30%。（数据宝）